یک پسر پولدار و خوش‌گذران به خاطر لاس زدن با همسر یک گانگستر، توسط او منفجر می‌شود. طی مجموعه‌ای از اتفاقات، استادش برای او یک بدن مصنوعی می‌سازد که به او اجازه می‌دهد به هر چیزی که می‌خواهد تغییر شکل دهد.

یک ماموریت مخفیانه برای یک زن پلیس هنگ‌کنگی به یک بازی مرگبار انتقام‌جویانه تبدیل می‌شود.

شاعری به نام باترفلای و دوستش کوئن به عمارت یک غریبه می‌روند تا وسایلی را که ناخواسته برداشته بودند پس بدهند. آن‌ها در آن خانه به طور تصادفی با یک معامله غیرقانونی اسلحه روبه‌رو می‌شوند که در نهایت به هم می‌خورد. این دو شاهد بی‌گناه برای فرار از بازجویی‌های پلیس، اثر انگشت خود را پاک می‌کنند و یادداشتی می‌گذارند که در آن ادعا شده این جرایم توسط «رز سیاه» انجام شده است؛ قهرمانی خیالی در یک فیلم محصول سال ۱۹۶۵. با این حال، پیدا شدن یک اثر انگشت باعث می‌شود کوئن مظنون اصلی پرونده شود و شاگردان رز سیاه واقعی (که ظاهراً قهرمانی حقیقی بوده و میراثش در آن فیلم به تصویر کشیده شده است) تلاش می‌کنند با مواجهه با باترفلای، به حقیقت ماجرا پی ببرند.